Themes Transatlantic Defense 

NATO é uma carteira de ações de gestão passiva composta por empresas de defesa transatlântica. As empresas devem possuir a classificação setorial FactSet de Aeroespacial e Defesa e estar sediadas em um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) por pelo menos três meses. Todas as empresas que atendem a esses critérios são selecionadas para a carteira. As ações podem ter qualquer capitalização de mercado, mas devem atender a requisitos mínimos de liquidez e valor de negociação diária. As participações na carteira são ponderadas pelo market-cap, sujeitas a limites de teto. As teses de investimento baseiam-se no fato de que, dado o aumento do risco geopolítico e dos gastos com defesa em solidariedade, tal exposição levaria ao crescimento de capital a longo prazo. A carteira é reconstituída e rebalanceada trimestralmente. O fundo pode emprestar até um terço do valor da carteira.