Charles Schwab 

A Charles Schwab Corporation, operando por meio de suas diversas subsidiárias, oferece um amplo espectro de serviços financeiros, abrangendo gestão de patrimônio, corretagem de valores mobiliários, operações bancárias, supervisão de ativos, funções de custódia e consultoria financeira. A empresa estrutura suas operações em duas divisões principais: Investor Services e Advisor Services. O segmento Investor Services atende investidores individuais com serviços como corretagem de varejo, consultoria de investimento, administração de bancos e trust, soluções de planejamento de aposentadoria e diversas ofertas de corretagem corporativa. Também gerencia o registro abrangente para patrocinadores de planos de compensação de ações, cobrindo opções de ações, unidades de ações restritas, ações de desempenho, direitos de valorização de ações e planos de ações gerais. Além disso, lida com serviços de compensação tanto para investidores de varejo quanto para fundos mútuos, além de oferecer suporte de conformidade. O segmento Advisor Services fornece serviços de custódia, negociação, bancários e de suporte administrativo a consultores financeiros independentes, atendendo tanto a negócios de aposentadoria quanto a necessidades de corretagem de aposentadoria corporativa. Isso inclui acesso a contas de corretagem que facilitam a negociação de ações, renda fixa, opções, futuros e câmbio, bem como empréstimos de margem. Facilidades de gestão de caixa também estão disponíveis, apresentando certificados de depósito de terceiros. Os clientes podem acessar fundos mútuos próprios e externos, com suporte de capacidades completas de negociação e compensação de fundos mútuos. O segmento também oferece uma variedade de fundos de índice negociados em bolsa (ETFs), tanto geridos internamente quanto de outros provedores. Adicionalmente, o Advisor Services oferece soluções de consultoria abrangentes, incluindo portfólios geridos profissionalmente de fundos mútuos e ETFs internos e de terceiros, contas geridas separadamente, orientação financeira pessoal personalizada para portfólios customizados e planejamento e gestão de portfólio especializados. Sua gama de produtos bancários abrange contas de conta corrente e poupança, empréstimos hipotecários residenciais de primeira hipoteca, linhas de crédito com garantia de imóvel e linhas de ativos empenhados. Serviços de trust também são fornecidos, apresentando custódia, relatórios de trust pessoal e funções de administrador fiduciário. Em 31 de dezembro de 2021, a Corporação mantinha aproximadamente 400 agências em 48 estados dos EUA e no Distrito de Columbia, com presença internacional em Porto Rico, Reino Unido, Hong Kong e Singapura. Fundada em 1971, a sede da Charles Schwab Corporation está situada em Westlake, Texas.