Hedgeye Capital Allocation 

Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) tillämpar en dynamisk multi-asset-investeringsstrategi. Dess primära mål är att maximera kapitaltillväxt över rullande 12-månadersperioder, samtidigt som potentiella drawdowns strikt begränsas till maximalt 15 %. Fonden diversifierar sina innehav över olika tillgångsslag, inklusive aktier, ränteinstrument, råvaror och valutor. Kärnan i HECA:s metod är dess proprietära "Quad"-modell. Detta regimbaserade, kvantitativa ramverk analyserar systematiskt riktningsförändringar i viktiga makroekonomiska indikatorer: ekonomisk tillväxt, inflation och trender inom penningpolitik. Portföljkonstruktion och tillgångsallokering styrs direkt av dessa makrosignaler, vilket strategiskt anpassar investeringarna till rådande marknadsmiljöer. För att ytterligare förfina sin strategi kompletterar fonden detta ramverk med både intern analys och extern forskning för att identifiera begynnande teman och framväxande investeringsmöjligheter. Även om exponeringen främst sker genom USA-listade börshandlade fonder (ETF:er), behåller HECA flexibiliteten att investera i enskilda aktier och skuldförbindelser. En optionsoverlay är en integrerad del av strategin och används för att säkra mot nedsiderisk, finjustera exponering eller förbättra potentiell avkastning. Viktigt att notera är att portföljen bibehåller full flexibilitet utan förutbestämda geografiska allokeringsgränser.