North Shore Equity Rotation 

KOOL syftar till att överträffa S&P 500 genom att dynamiskt allokera en global aktieportfölj. Strategin strävar efter att gynna sektorer som historiskt sett har presterat starkt under olika faser av konjunkturcykeln: recession, återhämtning, expansion och avmattning. Den involverar ekonomiska indikatorer och marknadstrender, inklusive nuvarande och framåtblickande mätetal, för att identifiera dessa stadier. Detta tillvägagångssätt granskas månadsvis för att säkerställa att portföljen förblir i linje med föränderliga ekonomiska förhållanden och marknadsdynamik. Portföljvalet kombinerar fundamental och teknisk analys med makroekonomiska insikter uppifrån och ned samt branschtrender såsom BNP, sysselsättning, konsumtion och inflation. Den använder även både buy-side och sell-side-analyser för att fastställa sammansättningen. Upp till 20 % av tillgångarna kan bestå av räntebärande värdepapper och optionskontrakt för att generera avkastning och hantera risker. Investeringar kan inkludera ETF:er.