Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index fokuserar på blue chips eller de etablerade och välkända företag som har en sund fundamental ekonomi. För att uppnå detta mål utgår fonden från S&P 500-indexet, som består av marknadsviktade amerikanska storföretag inom olika branscher. Istället för att inneha alla värdepapper i S&P 500 smalnar fonden av sitt urval med hjälp av en egen regelbaserad metodik som poängsätter varje företag baserat på fundamental data såsom omsättning, omsättningstillväxt, skuldsättningsgrad, nettoinkomst, tillväxt i nettoinkomst och lönsamhet. Monarch Blue Chips Elite Index håller vanligtvis en koncentrerad portfölj med cirka 24 företag som uppvisar de högsta fundamentala rankningarna. Som ett resultat kan en betydande del av portföljen vara koncentrerad till en eller flera sektorer. De utvalda värdepappren är lika viktade och ombalanseras vanligtvis den första måndagen varje månad. Innan den 4 mars 2024 handlades fonden under namnet Monarch Blue Chips Core ETF.