The Merger Fund Institutional Class 

Under normala marknadsförhållanden allokerar fonden minst 80 % av sina totala tillgångar främst till aktierelaterade instrument—såsom ordinära aktier och preferensaktier, och ibland teckningsoptioner—utgivna av enheter som genomgår offentligt tillkännagivna företagsstrukturella förändringar. Dessa händelser kan inkludera affärskonsolideringar, företagsförvärv, offentliga bud om ägande, skuldfinansierade företagövertaganden, företagsavstyckningar, likvidationer av tillgångar och olika andra organisatoriska transformationer. Den tillämpade investeringsstrategin, känd som merger arbitrage, är en högt specialiserad teknik som främst syftar till att generera vinster från det framgångsrika slutförandet av dessa företagstransaktioner.