Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid) syftar till att replikera utvecklingen hos RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Vanligtvis allokerar fonden minst 90 % av sina totala tillgångar till de stamaktier som ingår i detta index. Det underliggande indexet fokuserar på att följa utvecklingen hos små och medelstora amerikanska företag. Dess konstituerande företag väljs utifrån fyra kärnfinansiella indikatorer: bokfört värde, kassaflödesgenerering, försäljningsintäkter och utdelningar. Specifikt väljer indexet aktier som rankas mellan 1 001 och 2 500 i fundamentalt storlek från en universum av 3 000 företag, där varje aktie tilldelas en vikt proportionell mot dess fundamentala värde. Både ETF:ns portfölj och indexets sammansättning genomgår årlig ombalansering. En betydande förändring är planerad till arbetsdagens slut den 21 mars 2025. Fonden kommer att övergå från sin nuvarande jämförelseindex, FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index, till RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Samtidigt kommer fondens officiella namn att bli "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF". Per den 31 augusti 2025 tilldelade Morningstar Inc. fonden ett övergripande betyg på 4 stjärnor, vilket placerar den fördelaktigt bland 577 utvärderade fonder. Denna starka prestation var konsekvent över olika tidsperioder: den fick 4 stjärnor för 3-årsperioden (av 577 fonder), 4 stjärnor för 5-årsperioden (av 556 fonder) och 4 stjärnor för 10-årsperioden (av 405 fonder). Morningstars betyg använder en riskjusterad avkastningsmetodik som tar hänsyn till månatliga prestationsfluktuationer, med betoning på avdrag för nedåtriktad volatilitet och belöning för konsekvent avkastning. För jämförande analys integrerar Morningstar öppna mutualfonder och börshandlade fonder i en enda jämförelsegrupp. Endast fonder med en operativ historik på minst tre år är berättigade till betyg. Det omfattande övergripande betyget är ett viktat genomsnitt härlett från 3-, 5- och 10-åriga prestationsmått, där tillämpligt, och inkluderar alla avgifter och kostnader men exkluderar försäljningsavgifter. Viktiga ansvarsfriskrivningar från Morningstar: Denna information är proprietär och får inte kopieras eller distribueras. Morningstar garanterar inte dess noggrannhet, fullständighet eller aktualitet, och de tar inte heller ansvar för några skador eller förluster som uppstår till följd av dess användning. Investerare bör vara medvetna om att tidigare prestation inte är en pålitlig indikator för framtida resultat. Inom varje kategori får de översta 10 % av fonderna fem stjärnor, de efterföljande 22,5 % får fyra stjärnor, de mellersta 35 % tilldelas tre stjärnor, de nästa 22,5 % får två stjärnor och de nedersta 10 % får en stjärna. Dessa betyg uppdateras månadsvis. Det är också viktigt att notera att eventuella avgiftsbefrielser eller kostnadsersättningar, nuvarande eller tidigare, kan ha påverkat Morningstar-betyget positivt, vilket annars kunde ha varit lägre. Dessutom kan betyg för olika aktieklasser variera på grund av olika prestationskaraktäristika.