Schwartz Value Focused Fund 

Denna fond avsätter minst 80 % av sina totala tillgångar—en siffra som inkluderar allt lånat kapital som används för investeringar—till aktieinnehav. Dessa består generellt av stamaktier, preferensaktier och olika värdepapper som kan konverteras till stamaktier. Fonden bibehåller flexibiliteten att investera i företag av alla storlekar, utan att begränsas av marknadsvärde. Vidare kan den klokt använda börshandlade fonder (ETF:er) om förvaltaren anser att det är ett effektivt sätt att få tillgång till breda marknadssegment, rikta sig mot specifika sektorer eller implementera säkringsstrategier mot marknadsvolatilitet, ofta som ett alternativ till att förvärva ett stort antal enskilda värdepapper. Denna investeringsform fungerar som en icke-diversifierad fond.