Coastal Compass 100 

ROPE är utformat för att ge exponering mot large-cap-segmentet på den amerikanska aktiemarknaden med fokus på utdelande värdepapper. Fonden strävar efter att dra nytta av uppåtgående marknadstrender och erbjuda skydd vid nedgångar genom att flytta upp till 100 % av sin portfölj till kontanter och kassaekvivalenter med hjälp av en serie stop-nivåer. Vid konstruktionen av portföljen börjar förvaltaren med att identifiera det investerbara universumet bestående av de 100 största noterade amerikanska aktierna. Inom detta initiala universum identifieras och inkluderas därefter 25–50 utdelande företag baserat på deras högkvalitativa egenskaper, inklusive positiv absolut momentum, attraktiva direktavkastningar, starka balansräkningar och rimliga värderingar. De 10–20 värdepapper med högst direktavkastning väljs sedan ut för att utgöra 40 % av portföljen med lika viktning. De återstående värdepappren viktas också ungefär lika, medan fonden håller 5 % eller mindre i kontanter.