Villere Balanced Fund Investor Class 

Denna fond tillämpar en balanserad investeringsstrategi genom att allokera sitt kapital mellan tillväxtorienterade aktier och inkomstgenererande tillgångar. En betydande del, mellan 50 % och 80 % av de totala tillgångarna, investeras i stamaktier i amerikanska företag, främst utvalda utifrån deras potential för kapitaltillväxt, där varje innehav kräver ett marknadsvärde på minst 150 miljoner USD vid förvärvstillfället. Resterande 20 % till 50 % av portföljen är dedikerad till en blandning av aktier och förstklassiga räntebärande instrument, inklusive skulder utgivna av den amerikanska staten och företag (såsom obligationer, noter och växlar), med ett primärt fokus på att generera en stadig inkomst.