Essential 40 Stock 

Fond Essential 40 Stock je burzovozovaný fond (ETF), ktorý je navrhnutý tak, aby sledoval výkonnosť špecifického indexu pozostávajúceho z popredných amerických blue-chip korporácií. Hoci fond primárne drží všetkých 40 cenných papierov, ktoré tvoria tento podkladný index, si zachováva flexibilitu na úpravu svojho portfólia za určitých vopred definovaných okolností. Za výber spoločností zahrnutých do indexu zodpovedá špecializovaný výbor. Tento výberný proces využíva kvalitatívnu metodiku zameranú na identifikáciu firiem s významným ekonomickým významom a stabilitou v rôznych kritických sektoroch, ako sú technológie, spotrebné tovar, energetika a zdravotníctvo. Cieľom výboru je zabezpečiť diverzifikovanú reprezentáciu výberom firiem považovaných za vitálne pre ekonomiku krajiny. Počas ročného rebalancovania Essential 40 Stock prideľuje každému členovi indexu rovnakú váhu, čím zabezpečuje jednotnú expozíciu vo všetkých zložkách. Fond si však ponecháva možnosť tieto váhy počas roka upravovať, čo umožňuje strategické zvýšenie alebo zníženie váhy pozícií (over- alebo underweighting) s cieľom optimalizovať jeho súlad so zložením indexu. Okrem toho má Essential 40 Stock diskréciu alokovať až 20 percent svojich celkových aktív do stratégií zahŕňajúcich futures a opcie na S&P 500. Významné je, že Essential 40 Stock nedávno prešiel zo štruktúry podielového fondu na ETF a začal s 70 miliónmi USD v správe aktív.