Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS Dist 

ETF Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (IGBE.L) si za cieľ stanovuje doručovať celkový investičný výnos svojho benchmarku, Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index, po odpočítaní vlastných nákladov. Tento fond vypláca investorom kvartálne dividendy. Podkladový index sa zameriava na vysokokvalitné, fixného výnosu, zdaniteľné dlhopisy korporácií denominované v britských funtoch. Kľúčovou vlastnosťou tohto indexu je jeho úprava na základe špecifických kritérií Environmentálnych, Sociálnych a ESG (ESG) faktorov, s cieľom zvýšiť expozíciu voči spoločnostiam vykazujúcim silné profily udržateľnosti. Pre zahrnutie musí jednotlivé dlhopisy mať minimálnu hodnotu v obehu 350 miliónov GBP. Index uplatňuje prísne vylučovacie pravidlá: vynecháva dlhopisy emitentov s hodnotením MSCI ESG nižším ako BB, tých, ktorí nemajú hodnotenie MSCI ESG alebo skóre kontroverzií, a spoločnosti zapojené do závažných kontroverzií súvisiacich s ESG (vrátane porušení Globálneho paktu OSN) v posledných troch rokoch. Okrem toho konkrétne vylučuje investície do kontroverzných odvetví, ako sú alkohol, dospelá zábava, rôzne typy zbraní, fosílne palivá, hazardné hry, geneticky modifikované organizmy, strelné zbrane, jadrová energia (a zbrane), pieskovcové ropné polia, tepelné uhlie, tabak a netradičná ropa a zemný plyn. Nedovoľujú sa ani dlhopisy od emitentov z rozvojových trhov. Pre zostávajúce spôsobilé cenné papiere sa vypočítava ESG skóre pomocou metríkov MSCI. Toto skóre následne určuje, ako sa cenné papiere prevážujú v rámci indexu, čím sa odchádza od ich prirodzených pomerov založených na trhovej kapitalizácii v prospech tých s lepším ESG výkonom. Zloženie indexu sa prezerá a aktualizuje mesačne. Na dosiahnutie svojho cieľa správcovia fondu využívajú sofistikované modelovanie portfólia a techniky na investovanie do strategického vzorca zložiek indexu. Táto metóda „vzorkovania“ (sampling) je navrhnutá tak, aby úzko replikovala výkon benchmarku pri minimalizovaní nákladov, ktoré sú zvyčajne spojené s plnou replikáciou indexu. Ako taký je tento ETF spravovaný pasívne. Investori kupujúci jednotky tohto fondu získavajú podiel v nástroji sledujúcom index, namiesto toho, aby priamo vlastníli podkladové dlhopisy držané fondom.