Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

LCTO sa snaží prekonať index S&P 500 investovaním do derivátov, ako sú opcie, termínové kontrakty a swapy, ktoré odkazujú na americké ETF s veľkou trh Toutou kapitalizáciou. Táto stratégia poskytuje takúto expozíciu s menším kapitálom, než je pri priamom držaní akcií. Ako taký, fond sa snaží dosiahnuť vysokú úroveň výnosu po zdanení s ohľadom na rizikový koeficient prostredníctvom dlhopisových cenných papierov, pričom poradca vyhodnocuje a aktívne obchoduje s dlhovými cennými papiermi na základe ich odhadovaného potenciálu výnosu po zdanení. Dlhopisové cenné papiere zahŕňajú primárne komunálne dlhopisy a ETF na komunálne dlhopisy vydané verejnými alebo súkromnými entitami. Fond môže investovať aj do zahraničných dlhopisových cenných papierov, pričom expozícia voči vznikajúcim trhom je obmedzená na 10 % celkových aktív. Až 20 % dlhových cenných papierov môže mať rating pod investičnou úrovňou. Holdings môžu zahŕňať aj bežné akcie.