Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond 

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) je burzovozovaný fond (ETF) štruktúrovaný tak, aby sledoval výkon indexu RAFI Bonds US Investment Grade 1-10. Fond zvyčajne alokuje aspoň 80 % svojich celkových aktív do cenných papierov tvoriacich tento benchmark. Základný index pozostáva z amerických korporátnych dlhopisov investičnej kvality denominovaných v amerických dolároch, ktoré vydali verejne obchodované americké spoločnosti. Tieto dlhopisy musia spĺňať špecifické kategórie registrácie SEC, vrátane cenných papierov registrovaných SEC podľa oddielu 3(a)(2) alebo pravidla 144A. Aby sa dlhopisy mohli zahrnúť, musia byť nekonvertibilné, neopciovateľné a musí mať fixný, nezáporný kupón. Metodológiu indexu, známu ako Fundamental Index, vyvinula spoločnosť Research Affiliates, LLC, zatiaľ čo za jeho zostavenie a výpočet je zodpovedná spoločnosť ALM Research Solutions, LLC. Namiesto nákupu všetkých cenných papierov v indexe fond využíva stratégiu vzorkovania na dosiahnutie svojich investičných cieľov. Tak fond, ako aj jeho benchmark index, podliehajú mesačnému rebalancovaniu a ročnej rekonstitúcii, ktorá prebieha každý marec. K 31. augustu 2025 udelila spoločnosť Morningstar Inc. fondu celkové hodnotenie 4 hviezdičky z 163 fondov. Fond získal tiež 4 hviezdičky za 3-ročné obdobie (z 163 fondov), 4 hviezdičky za 5-ročné obdobie (zo 148 fondov) a 3 hviezdičky za 10-ročné obdobie (z 96 fondov). Morningstar hviezdičkové hodnotenia vychádzajú z výnosov očistených o riziká, pričom kladú dôraz na konzistentný výkon a zohľadňujú výkyvy v mesačnom výnose, najmä poklesy. Pre účely porovnania sú otvorené podielové fondy a burzovozované fondy (ETF) zoskupnené spolu. Aby mohol fond získať hodnotenie, musí mať aspoň triročnú históriu. Celkové hodnotenie je odvozené z váženého priemeru 3-, 5- a 10-ročných metrik, kde je to možné, po započítaní poplatkov a nákladov, ale bez zahrnutia predajných provizií. Rozdelenie hviezdičiek Morningstar prideluje päť hviezdičiek horným 10 % fondov, štyri hviezdičky ďalším 22,5 %, tri hviezdičky nasledujúcim 35 %, dve hviezdičky ďalším 22,5 % a jednu hviezdičku spodným 10 %. Tieto hodnotenia sú dynamické a môžu sa mesačne meniť. Je dôležité poznamenať, že tieto hodnotenia sú vlastníckou intelektuálnou &= ext{vlastnosťou} Morningstar; minulé výsledky nepredpovedajú budúce výsledky. Okrem toho, ak by poplatky neboli upustené alebo náklady neboli vrátené, hodnotenie Morningstar by mohlo byť nižšie a hodnotenia sa môžu líšiť pre iné triedy akcií vzhľadom na odlišné charakteristiky výkonu.