Invesco RAFI US 1000 

ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 (Invesco RAFI US 1000), ďalejka označovaný ako Fond, je navrhnutý tak, aby napodoboval výkonnosť indexu RAFI Fundamental Select US 1000. Zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojich celkových aktív do akcií tvoriacich tento Index. Samotný Index je vytvorený na sledovanie významných amerických akcií, ktoré sú vybrané na základe štyroch fundamentálnych ukazovateľov veľkosti spoločnosti: knižná hodnota, cash flow, tržby a dividendy. Tisíc akcií vykazujúcich najvyššiu fundamentálnu silu získava váhu na základe ich príslušných fundamentálnych skóre. Fond aj jeho podkladový Index prechádzajú ročný proces rebalancovania. Upozorňujeme na nadchádzajúci prechod: k západu obchodného dňa 21. marca 2025 bude súčasný podkladový index Fondu, FTSE RAFI US 1000 Index, nahradený indexom RAFI Fundamental Select US 1000 („Nový podkladový Index“). Zároveň sa oficiálny názov Fondu zmení na „Invesco RAFI US 1000 ETF“. K 31. augustu 2025 získal Fond celkové 4-hviezdičkové hodnotenie od Morningstar Inc., čím sa zaradil medzi 1077 podobných fondov. Taktiež získal 4-hviezdičkové hodnotenia za svoje 3-ročné, 5-ročné a 10-ročné obdobia výkonnosti v porovnávacích skupinách 1077, 1018 a 826 fondov, respektíve. Morningstarove hodnotenia sú založené na metodológii výnosu upravovaného o riziko, ktorá kladie dôraz na konzistentnú výkonnosť a zohľadňuje riziko poklesu. Pre účely porovnania sa otvorené podielové fondy a burzovozávané fondy (ETF) považujú za jednu kategóriu a hodnotenia sa vydávajú len pre fondy s históriou aspoň troch rokov. Celkové hodnotenie je váženým priemerom príslušných metrí výkonnosti za tri, päť a desať rokov, pričom započítava poplatky a náklady, ale nezahŕňa predajné provízie. Tieto informácie, chránené autorským právom Morningstar Inc. (©2025), sú deľné a nemali by sa reprodukovať ani šíriť; ich presnosť, úplnosť ani aktuálnosť nie sú zaručené. Morningstar a jeho poskytovatelia obsahu vylučujú zodpovednosť za akékoľaké straty vzniknuté použitím týchto údajov. Minulé výsledky nepredpovedajú budúce výnosy. Hviezdičkové hodnotenia sú rozdelené nasledovne: horných 10 % získava päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % štyri hviezdičky, ďalších 35 % tri hviezdičky, nasledujúcich 22,5 % dve hviezdičky a spodných 10 % jednu hviezdičku. Hodnotenia sa aktualizujú mesačne. Je dôležité poznamenať, že ak by neboli uplatnené súčasné alebo minulé zľavy poplatkov a/alebo náhrady nákladov, hodnotenie Morningstar by bolo nižšie. Hodnotenia sa môžu líšiť aj pre rôzne triedy akcií vzhľadom na odlišné charakteristiky výkonnosti.