Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

ETF Invesco RAFI US 1500 Small-Mid (PRFZ) si za cieľ stanovuje replikovať výkonnosť indexu RAFI Fundamental Select US 1500. Fond zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojich celkových aktív do akcií predstavujúcich tento index. Základný index sa zameriava na sledovanie výkonnosti malých a stredných amerických spoločností. Jeho zložky sú vyberané na základe štyroch kľúčových finančných ukazovateľov: knižná hodnota, generovanie cash flow, tržby zo predaja a dividendové výplaty. Konkrétne index vyberá akcie, ktoré majú v rámci univerza 3 000 spoločností v rámci fundamentálnej veľkosti poradie medzi 1 001 až 2 500, pričom každej priradí váhu úmernú jej fundamentálnej hodnote. Portfólio ETF aj zloženie indexu podstupujú každoročné rebalancovanie. Významná zmena je naplánovaná na záver obchodného dňa 21. marca 2025. Fond prejde z svojho súčasného benchmarku, FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index, na RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Zároveň sa oficiálny názov fondu zmení na "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF." K 31. augustu 2025 udelil Morningstar Inc. fondu celkové 4-hviezdičkové hodnotenie, čím sa v rámci 577 hodnotených fondov umiestnil v pozitívnom ohľade. Tento silný výkon bol konzistentný v rôznych obdobiach: získal 4 hviezdičky za 3-ročné obdobie (spomedzi 577 fondov), 4 hviezdičky za 5-ročné obdobie (spomedzi 556 fondov) a 4 hviezdičky za 10-ročné obdobie (spomedzi 405 fondov). Morningstarove hodnotenia využívajú metodológiu výnosu upravovaného o rizikovosť, ktorá zohľadňuje mesačné výkyvy výkonnosti, pričom kladie dôraz na sankcie za downward volatilitu a odmeňuje konzistentné výnosy. Pre porovnávaciu analýzu Morningstar integruje otvorené podielové fondy a burzovozané fondy (ETF) do jednej porovnávacej skupiny. Hodnotiť môžu len fondy s minimálnou triročnou prevádzkovou históriou. Komplexné celkové hodnotenie je váženým priemerom ukazovateľov výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov, kde je to relevantné, a zahŕňa všetky poplatky a náklady, ale nezahŕňa predajné provízie. Dôležité upozornenia od Morningstar: Tieto informácie sú deľné a nesmú sa kopírovať ani šíriť. Morningstar nezaručuje ich presnosť, úplnosť ani timely aktualizáciu a nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vzniknuté ich použitím. Investori by mali byť vedomí, že minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. V rámci každej kategórie získava prvých 10 % fondov päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % štyri hviezdičky, stredných 35 % tri hviezdičky, ďalších 22,5 % dve hviezdičky a posledných 10 % jednu hviezdičku. Tieto hodnotenia podliehajú mesačným aktualizáciám. Je tiež dôležité poznať, že akékoľvek zľavy na poplatkoch alebo náhrady nákladov, súčasné alebo minulé, mohli mať pozitívny vplyv na hodnotenie Morningstar, ktoré by inak mohlo byť nižšie. Okrem toho sa hodnotenia pre rôzne triedy akcií môžu líšiť vzhľadom na odlišné charakteristiky výkonnosti.