Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, ticker symbol UPGD, je investičný nástroj navrhnutý na sledovanie výkonnosti indexu Bloomberg ANR Improvers Index. Tento burzovozovaný fond (ETF) zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojho celkového portfólia do cenných papierov, ktoré tvoria jeho podkladový index. Samotný index identifikuje 50 najlepších spoločností z Bloomberg US Large Mid Universe, ktoré vykazovali najväčšie zlepšenie v odporúčaniach analytikov počas predchádzajúcich šesť a dvanáštmesačných období. Index aj fond sa rebalancujú kvartálne, konkrétne v marci, júni, septembri a decembri. K 25. marcu 2024 fond prešiel niekoľkými významnými zmenami. Pôvodne bol známy ako Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Názov fondu, ticker symbol a poskytovateľ podkladového indexu sa zmenili z Raymond James Research Services, LLC na Bloomberg Index Services Limited. V dôsledku toho sa jeho benchmarkový index zmenil z Raymond James SB-1 Equity Index na Bloomberg ANR Improvers Index. Tieto úpravy tiež redefinovali investičný cieľ a hlavnú stratégiu fondu tak, aby odrážali výkonnosť nového Bloomberg ANR Improvers Index prostredníctvom investovania minimálne 90 % svojich aktív do jeho zložiek. Okrem toho bola zrušená predchádzajúca nefundamentálna politika, ktorá vyžadovala investovanie aspoň 80 % aktív do cenných papierov implikovaných jeho predchádzajúcim názvom. Zároveň sa ročný poplatok za správu fondu znížil z 0,75 % na nižšiu sadzbu 0,40 %. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte prospekt fondu.