Charles Schwab je jednou z najväčších finančných služieb zameraných na maloobchod v USA, pričom k konci roka 2025 spravuje 11,9 bilióna USD v aktívách klientov naprieč svojimi prevádzkami v oblasti maklárstva, bankovníctva, správy aktív, depozitárnych služieb, finančného poradenstva a správy majetku. Hoci je najznámejší svojou ponukou maloobchodného maklárstva, väčšinu svojich výnosov a ziskov generuje prostredníctvom segmentov Charles Schwab Bank a správy aktív. Firma je dominantným hráčom v oblasti depozitárnych služieb pre registrovaných investičných poradcov (RIA) s trhovým podielom presahujúcim 40 % a v poslednom čase sa rozšírila do oblasti správy majetku prostredníctvom robo-poradenstva, priameho indexovania a ďalších riešení riadených investícií.