Charles Schwab je jednou z najväčších finančných služieb zameraných na maloobchod v USA, pričom k konci roka 2025 spravuje 11,9 bilióna USD v aktívách klientov v rámci svojich oblastí pôsobenia, ktoré zahŕňajú maklérstvo, bankovníctvo, správu aktív, depozitárne služby, finančné poradenstvo a správu majetku. Hoci je najznámejší svojou ponukou maloobchodného maklérstva, väčšinu svojich výnosov a ziskov generuje prostredníctvom segmentov Charles Schwab Bank a správy aktív. Firma je dominantným hráčom v oblasti depozitárnych služieb pre registrovaných investičných poradcov (RIA) s trhovým podielom presahujúcim 40 % a v poslednom čase sa rozšírila do oblasti správy majetku pomocou robo-poradenstva, priameho indexovania a ďalších riešení riadených investícií.