Invesco S&P 500 Momentum 

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) je navrhnutý tak, aby odrážal investičný výkon indexu S&P 500 Momentum Index. Fond zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré tvoria tento podkladný index. Samotný S&P 500 Momentum Index je zložený z akcií z širšieho indexu S&P 500, ktoré vykazujú silné „momentum scores“, čo odráža ich nedávne výkonnostné trendy. Tak ETF, ako aj jeho benchmarkový index podstupujú polročnú rekonstitúciu a rebalansovanie, ktoré sa každoročne koná v tretie piatky marca a septembra. Váha jednotlivých zložiek v rámci indexu je určená kombináciou ich trhovej kapitalizácie a prideleného momentum score. K 31. augustu 2025 má SPMO prestížne celkové 5-hviezdičkové hodnotenie od Morningstar, čo ho umiestňuje v najvyššej tierí medzi 1252 porovnateľnými fondmi. Získal tiež 5-hviezdičkové hodnotenie za 3-ročné obdobie (spomedzi 1252 fondov) aj za 5-ročné obdobie (spomedzi 1149 fondov), pričom 10-ročné údaje ešte nie sú k dispozícii. Morningstarove hodnotenia sa vypočítavajú pomocou metodológie výnosu upravovaného o rizikom, ktorá skúma mesačné výkyvy výkonnosti, kladie dôraz na downward risk a odmeňuje konzistentné výnosy. Pre férové porovnanie sa otvorené podielové fondy a burzovozané fondy (ETF) hodnotia spoločne ako jedna skupina. Aby sa fond mohol kvalifikovať na hodnotenie, musí mať aspoň triročnú prevádzkovú históriu. Celkové hodnotenie vychádza z váženého priemeru 3-, 5- a 10-ročných ratingových metrík tam, kde je to relevantné, po započítaní poplatkov a nákladov, ale bez zahrnutia predajných provizií. Dôležité upozornenia: Táto informácia, ktorá je vlastníctvom Morningstar Inc. (©2025), nie je zaručená v tom, že by bola presná, úplná alebo aktuálna, a nesmie byť kopírovaná ani šírená. Ani Morningstar, ani jeho poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté jej použitím. Investori by si mali pamätať, že minulé výsledky nie sú ukazovateľom budúcich výsledkov. Hviezdičkové hodnotenia sa pridelujú mesačne na základe percentilového poradia v rámci kategórie: prvých 10 % získava päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % získava štyri hviezdičky a tak ďalej. Upozorňujeme, že ak by neboli uplatnené zľavy na poplatky alebo náhrady nákladov, hodnotenie Morningstar by mohlo byť nižšie. Hodnotenia pre iné akciové triedy fondu sa môžu líšiť v dôsledku odlišných výkonnostných charakteristík.