การลงทุนมุ่งหวังการเติบโตของทุนในระยะยาว กองทุนลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์หุ้นของบริษัทสหรัฐขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยปกติแล้วจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางคือบริษัทที่ในขณะลงทุนอยู่ในช่วงการประเมินมูลค่าระหว่างบริษัทที่เล็กที่สุดใน Russell 2500® Value Index และมากกว่าหรือเท่ากับ 5 พันล้านดอลลาร์หรือมูลค่าตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Russell 2500® Value Index.