การลงทุนมุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าทุนผ่านการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางที่มีสินทรัพย์ที่ประเมินค่าต่ำกว่าหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนในระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นในรูปแบบของหุ้นสามัญของบริษัทขนาดกลางที่เติบโตในสหรัฐอเมริกา BAMCO, Inc. ("BAMCO" หรือ "ที่ปรึกษา") กำหนดบริษัทขนาดกลางว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์หรือหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุดใน Russell Midcap Growth Index ในขณะที่มีการจัดทำใหม่ ซึ่งจะเลือกตัวที่มีมูลค่ามากกว่า และต่ำกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน Russell Midcap Growth Index ในขณะที่มีการจัดทำใหม่.