Kovitz Core Equity 

กลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุนคือการจัดสรรเงินทุนไปยังหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัททั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ หุ้นที่กองทุนสามารถถือครองได้ครอบคลุมถึงหุ้นสามัญทั่วไปและ "ตราสารเทียบเท่าหุ้นสามัญ" ซึ่งตราสารเทียบเท่าเหล่านี้รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น สิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในบริษัททุกขนาด ตั้งแต่บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่