Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income 

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้รายเดือนโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (large-cap) ในสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเชิงธีมของกองทุน พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การใช้ options กองทุนที่มีการบริหารจัดการเชิงรุกนี้มุ่งเน้นไปที่หุ้นตามธีมที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยกองทุนจะกำหนดธีมจำนวน 5-10 ธีม ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมถึงความสำคัญที่คาดการณ์ไว้ต่อเศรษฐกิจ ผู้แนะนำการลงทุนรอง (sub-adviser) จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบ top-down และกระบวนการคัดกรองเชิงปริมาณเพื่อระบุกลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากธีมเหล่านี้ กองทุนจะคัดเลือกหุ้นจำนวน 20-50 ตัวที่ถูกระบุว่าเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมในหลายธีม โดยจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนให้เท่ากัน (equally weighted) ทุกไตรมาส เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม กองทุนจะพยายามสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม (premiums) โดยการเขียน options เช่น covered call spreads ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะเลือกใช้กลยุทธ์ options หนึ่งหรือมากกว่านั้น โดยพิจารณาจากแนวโน้มตลาดและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกองทุนจะถือเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นไว้เป็นหลักประกัน