Fundamentals First 

กองทุนนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P Composite 1500 Executive Activity & Analyst Estimate Index ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ภายใต้สภาวะตลาดปกติ อย่างน้อย 80% ของเงินทุนจะถูกจัดสรรไปยังหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนี้ ตัวดัชนีเองถูกสร้างขึ้นอย่างมีกลยุทธ์เพื่อระบุหุ้นที่ได้รับผลประเมินเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ทางการเงิน และในขณะเดียวกันก็กำลังถูกซื้อโดยบุคคลภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัท และนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ กองทุนนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทกองทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง (non-diversified)