North Shore Equity Rotation 

KOOL มีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี S&P 500 โดยการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอหุ้นทั่วโลกแบบไดนามิก กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในแต่ละช่วงของวัฏจักรธุรกิจ ได้แก่ ภาวะถดถอย (recession), การฟื้นตัว (recovery), การขยายตัว (expansion) และการชะลอตัว (slowdown) โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด รวมถึงตัวชี้วัดทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อระบุระยะต่างๆ ของวัฏจักร แนวทางนี้จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การคัดเลือกพอร์ตโฟลิโอเป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis) และการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบ top-down และแนวโน้มอุตสาหกรรม เช่น GDP, การจ้างงาน, การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลการวิจัยทั้งจากฝั่งซื้อ (buy-side) และฝั่งขาย (sell-side) เพื่อกำหนดองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ ทั้งนี้ สินทรัพย์สูงสุด 20% อาจประกอบด้วยตราสารหนี้และสัญญาออปชันเพื่อสร้างรายได้และบริหารความเสี่ยง โดยการลงทุนอาจรวมถึง ETF