Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized มุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี S&P 500 โดยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น options, futures และ swaps ที่อ้างอิงกับ US large-cap ETFs กลยุทธ์นี้ช่วยให้ได้รับ exposure ในลักษณะดังกล่าวโดยใช้เงินทุนน้อยกว่าการถือครองหุ้นโดยตรง ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงมุ่งเน้นการสร้างรายได้หลังหักภาษีในระดับสูงเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงผ่านตราสารหนี้ โดยที่ที่ปรึกษาจะทำการประเมินและซื้อขายตราสารหนี้อย่างแข็งขันตามศักยภาพของรายได้หลังหักภาษีที่คาดการณ์ไว้ ตราสารหนี้หลักประกอบด้วยพันธบัตรเทศบาล (municipal bonds) และ municipal bond ETFs ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยมีการจำกัดการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ไว้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ ตราสารหนี้สูงสุดไม่เกิน 20% อาจมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) และการถือครองอาจรวมถึงหุ้นสามัญด้วย