LifeX 2028 Income Bucket 

LifeX 2028 Income Bucket มุ่งเน้นการสร้างรายได้และการคืนเงินต้นรายเดือนที่คาดการณ์ได้จนถึงเดือนธันวาคม 2028 โดยหักค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน กองทุนนี้จะจ่ายเงินคงที่รายเดือนที่ 0.0833 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยสัดส่วนของการจ่ายเงินเหล่านี้จะมาจากเงินต้นมากขึ้นเมื่อกองทุนเข้าใกล้ระยะเวลาครบกำหนด การลงทุนจะกระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury debt securities) และกองทุนตลาดเงิน (money market funds) ที่ถือครองเฉพาะตราสารดังกล่าวหรือสัญญาซื้อคืน (repurchase agreements) ที่มีตราสารดังกล่าวเป็นหลักประกัน กองทุนจะเน้นพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินรายเดือนจะถือเป็นการคืนเงินต้น (return of capital) ซึ่งจะลดจำนวนเงินลงทุนและลดฐานภาษีของนักลงทุนในหุ้นที่ถือครอง