Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index มุ่งเน้นไปที่หุ้น Blue Chips หรือบริษัทที่มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางพร้อมปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ กองทุนเริ่มต้นด้วยดัชนี S&P 500 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมดใน S&P 500 กองทุนจะคัดเลือกให้แคบลงโดยใช้ระเบียบวิธีแบบ rules-based ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งจะให้คะแนนแต่ละบริษัทตามข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้, การเติบโตของรายได้, อัตราส่วนหนี้สิน, กำไรสุทธิ, การเติบโตของกำไรสุทธิ และความสามารถในการทำกำไร โดยปกติแล้ว Monarch Blue Chips Elite Index จะถือครองพอร์ตโฟลิโอแบบกระจุกตัวประมาณ 24 บริษัทที่มีอันดับปัจจัยพื้นฐานสูงสุด ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่สามารถกระจุกตัวอยู่ในหนึ่งหรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม หลักทรัพย์ที่เลือกจะถูกถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equally-weighted) และมีการปรับสมดุล (rebalanced) โดยปกติในวันจันทร์แรกของทุกเดือน ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2024 กองทุนนี้เคยซื้อขายภายใต้ชื่อ Monarch Blue Chips Core ETF