Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond 

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond เป็นกองทุน ETF ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 โดยปกติแล้ว กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 80% ไปยังหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีอ้างอิงนี้ ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ Investment Grade ที่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกโดยบริษัทอเมริกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติตามหมวดหมู่การจดทะเบียนของ SEC ที่กำหนด รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ SEC, Section 3(a)(2) หรือ Rule 144A นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่จะได้รับคัดเลือกต้องเป็นประเภทที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ (non-convertible) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (non-exchangeable) และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์ ระเบียบวิธีของดัชนีที่เรียกว่า Fundamental Index ได้รับการพัฒนาโดย Research Affiliates, LLC โดยมี ALM Research Solutions, LLC เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและคำนวณข้อมูล แทนที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี กองทุนจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling strategy) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ทั้งกองทุนและดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) รายเดือน และมีการจัดโครงสร้างดัชนีใหม่ (reconstitution) เป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 Morningstar Inc. ได้มอบอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมแก่กองทุนที่ 4 ดาว จากทั้งหมด 163 กองทุน นอกจากนี้ยังได้รับ 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 3 ปี (จาก 163 กองทุน), 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 5 ปี (จาก 148 กองทุน) และ 3 ดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปี (จาก 96 กองทุน) การจัดอันดับของ Morningstar อ้างอิงจากผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยเน้นที่ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอและคำนึงถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือน โดยเฉพาะการปรับตัวลดลง เพื่อการเปรียบเทียบ กองทุนรวมแบบเปิดและกองทุน ETF จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ในการที่จะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ กองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปี อันดับโดยรวมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดระยะ 3, 5 และ 10 ปี ตามความเหมาะสม หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย การกระจายดาวของ Morningstar จะกำหนดให้ 5 ดาวสำหรับกองทุนกลุ่มบนสุด 10%, 4 ดาวสำหรับกลุ่มถัดไป 22.5%, 3 ดาวสำหรับกลุ่มถัดไป 35%, 2 ดาวสำหรับกลุ่มถัดไป 22.5% และ 1 ดาวสำหรับกลุ่มล่างสุด 10% อันดับเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน โปรดทราบว่าอันดับเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตได้ นอกจากนี้ หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย อันดับของ Morningstar อาจต่ำกว่านี้ และอันดับอาจแตกต่างกันสำหรับหุ้นแต่ละประเภทเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน