Rockefeller U.S. Small-Mid Cap 

ภายใต้สภาวะปกติ กองทุนนี้มักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมด (รวมถึงเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืม) ในหุ้นของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายบริหารกำหนดว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้คือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในช่วงของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี Russell 2500 ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือกองทุนใช้แนวทางการลงทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง (non-diversified)