Invesco S&P 500 Momentum 

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 Momentum โดยปกติแล้ว กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 90% ไปยังหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีอ้างอิงนี้ ตัวดัชนี S&P 500 Momentum ประกอบด้วยหุ้นจากดัชนี S&P 500 ที่แสดงให้เห็นถึง "momentum scores" ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้ง ETF และดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบ (reconstitution) และการปรับสมดุลพอร์ต (rebalancing) ทุกครึ่งปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่สามของเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี การกำหนดน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวในดัชนีจะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ร่วมกับคะแนน momentum ที่ได้รับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 SPMO ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในบรรดากองทุนที่เปรียบเทียบกันได้ทั้งหมด 1,252 กองทุน นอกจากนี้ยังได้รับคะแนน 5 ดาว ทั้งในรอบระยะเวลา 3 ปี (จาก 1,252 กองทุน) และรอบระยะเวลา 5 ปี (จาก 1,149 กองทุน) โดยที่ข้อมูลระยะ 10 ปียังไม่มีการเปิดเผย การจัดอันดับของ Morningstar คำนวณโดยใช้วิธีการผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return methodology) ซึ่งจะตรวจสอบความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือน โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงขาลง (downside risk) และให้รางวัลแก่ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เพื่อการเปรียบเทียบที่ยุติธรรม กองทุนรวมเปิด (open-end mutual funds) และกองทุน ETF จะถูกประเมินรวมกันเป็นกลุ่มเดียว ในการที่จะได้รับอันดับการจัดอันดับ กองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปี อันดับโดยรวมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์การจัดอันดับระยะ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามความเหมาะสม หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ: ข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar Inc. (©2025) ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัย และต้องไม่ถูกคัดลอกหรือเผยแพร่ ทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การจัดอันดับดาวจะถูกกำหนดเป็นรายเดือนตามลำดับเปอร์เซ็นไทล์ภายในหมวดหมู่: กลุ่ม 10% แรกจะได้รับ 5 ดาว, กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 4 ดาว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย อันดับของ Morningstar อาจต่ำกว่านี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) ของกองทุนอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่ต่างกัน