1919 Socially Responsive Balanced Fund 

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน 1919 Socially Responsive Balanced Fund คือการสร้างผลตอบแทนรวมที่สำคัญ ซึ่งมาจากทั้งส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (capital appreciation) และกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยกองทุนบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ หลากหลายขนาดไม่จำกัดเฉพาะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นระดับ Investment Grade และมีอายุคงเหลือที่หลากหลาย โดยปกติพอร์ตการลงทุนจะคงสัดส่วนในหลักทรัพย์ทุน (equity securities) ไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าพอร์ต และจัดสรรอย่างน้อย 25% ในตราสารหนี้ ซึ่งส่วนประกอบของตราสารหนี้นี้อาจรวมถึงหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (asset-backed securities) และหลักทรัพย์ที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (mortgage-backed securities)