การลงทุนมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นของกองทุนเป็นเป้าหมายหลักและสร้างรายได้เป็นเป้าหมายรอง ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัทขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา บริษัทขนาดกลางถูกกำหนดว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 1.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 12 พันล้านดอลลาร์ในขณะซื้อหรืออยู่ในช่วงของมูลค่าตลาดที่แสดงใน Russell Midcap® Index ขนาดของบริษัทใน Russell Midcap® Index จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด.