Worth Charting Options Income 

Worth Charting Options Income ใช้กลยุทธ์ออปชันที่โดดเด่นซึ่งเรียกว่า "strangle" โดยการขาย short-term call options และ uncovered put options ในบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสหรัฐฯ จากประเทศที่พัฒนาแล้วไปพร้อมกัน ควบคู่ไปกับการซื้อ call options ที่มีราคาใช้สิทธิ (strike price) สูงกว่า ในช่วงเริ่มต้น ออปชันเหล่านี้จะเป็นแบบ "out-of-the-money" ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของออปชันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึงวันหมดอายุและความเป็นไปได้ที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะไปถึงราคาใช้สิทธิที่กำหนด กองทุนสร้างรายได้จากค่าพรีเมียม (premiums) ที่ได้รับจากการขายออปชันเหล่านี้ โดยมีการซื้อ call options ที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคา อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนหากราคาหลักทรัพย์เคลื่อนที่ออกนอก "strangle range" ที่กำหนดไว้ ซึ่งคำนวณจากราคาใช้สิทธิระดับบนและระดับล่าง โดยปกติจะมีการเปิดสถานะใหม่เมื่อหลักทรัพย์มีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ และอาจปิดสถานะเดิมหากค่าพรีเมียมที่ได้รับลดลงต่ำกว่า 10% ของมูลค่าเริ่มต้น ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดเพดานสูงสุดของ Notional Exposure ไว้ที่ 125% การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกหลักทรัพย์ การกำหนดจังหวะการซื้อขาย และการกำหนดช่วงราคาใช้สิทธิที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนยังถือเงินสด สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นเพื่อใช้เป็นหลักประกัน โปรดทราบว่าไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ