BBHM, sürdürülebilir rekabet avantajlarına sahip orta ölçekli (mid-cap) şirketlere küresel ölçekte yatırım yapar. Portföy ayrıca imtiyazlı hisseleri, dönüştürülebilir menkul kıymetleri, halka arzları (IPO) ve diğer ETF'leri de içerebilir. Ek olarak fon, ABD dışı hisse senetlerine doğrudan yatırım yaparak veya ADR ve GDR'ler aracılığıyla hem yerel hem de uluslararası menkul kıymetleri tutabilir. Menkul kıymet seçimi; güçlü rekabet konumuna, yüksek kaliteli yönetime ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline sahip şirketlere odaklanan temel bir al-tut (buy-and-hold) stratejisini takip eder. Fiyatlar tahmini değer aralığının üst sınırına ulaştığında pozisyonlar elden çıkarılır. BBHM, 511 milyon dolarlık varlıkla bir yatırım fonundan ETF yapısına dönüşmüştür.