Fonun temel amacı, uzun bir dönem boyunca önemli ölçüde sermaye büyümesi sağlamaktır. Temel olarak, piyasa değerleri genel ABD piyasasını karakterize edenlerden önemli ölçüde daha küçük olan şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir hisse senedi koleksiyonuna yatırım yapar. Tipik koşullar altında, net varlıklarının en az %80'i küçük ve orta ölçekli firmaların öz sermaye varlıklarına tahsis edilecektir. Bu strateji amaçları doğrultusunda, "küçük ve orta ölçekli şirketler" genellikle yatırım anındaki piyasa değerleri tüm ABD hisse senedi piyasasının en düşük çeyreğinde yer alan işletmeler (bu özel ölçüm için piyasa değeri 10 milyon doların altında olan şirketler hariç) olarak tanımlanmaktadır.