North Shore Equity Rotation 

KOOL, küresel bir hisse senedi portföyünü dinamik olarak tahsis ederek S&P 500 endeksini geride bırakmayı amaçlamaktadır. Strateji; resesyon, toparlanma, genişleme ve yavaşlama gibi iş döngüsü aşamalarında tarihsel olarak güçlü performansıyla bilinen sektörleri ön plana çıkarmayı hedefler. Bu süreçte, söz konusu aşamaları belirlemek için mevcut ve ileriye dönük metrikler de dahil olmak üzere ekonomik göstergeler ve piyasa trendleri kullanılır. Portföyün değişen ekonomik koşullara ve piyasa dinamiklerine uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla bu yaklaşım aylık olarak gözden geçirilir. Portföy seçimi; temel ve teknik analizin yanı sıra GSYİH, istihdam, tüketici harcamaları ve enflasyon gibi yukarıdan aşağıya makroekonomik öngörüler ile sektör trendlerini harmanlar. Ayrıca, portföy kompozisyonunu kesinleştirmek için hem alım hem de satım tarafı araştırmalarından yararlanılır. Gelir elde etmek ve riskleri yönetmek amacıyla varlıkların %20'sine kadar olan kısmı sabit getirili menkul kıymetler ve opsiyon sözleşmelerinden oluşabilir. Yatırımlar ETF'leri içerebilir.