Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

LCTO, ABD büyük ölçekli hisse senedi ETF'lerini referans alan opsiyonlar, vadeli işlemler ve swaplar gibi türev araçlara yatırım yaparak S&P 500 Endeksi'ni geride bırakmayı hedefler. Strateji, hisse senetlerini doğrudan tutmaya kıyasla daha az sermaye ile bu maruziyeti sağlar. Bu doğrultuda fon, danışmanın tahmini vergi sonrası gelir potansiyeline göre borç senetlerini değerlendirip aktif olarak ticareti yaptığı sabit getirili menkul kıymetler aracılığıyla yüksek düzeyde risk ayarlı vergi sonrası gelir elde etmeyi amaçlar. Sabit getirili menkul kıymetler temel olarak kamu veya özel kuruluşlar tarafından ihraç edilen belediye tahvillerini ve belediye tahvili ETF'lerini içerir. Fon ayrıca yabancı sabit getirili menkul kıymetlere de yatırım yapabilir; gelişmekte olan piyasa maruziyeti toplam varlıkların %10'u ile sınırlandırılmıştır. Borç senetlerinin %20'ye kadarı yatırım yapılabilir derecenin altında olabilir. Portföy adi hisse senetlerini içerebilir.