Bu fonun amacı, yatırımcıları için uzun vadeli değer artışı sağlamaktır. Bunu, sermayesini ağırlıklı olarak Amerikan borsalarında işlem gören geniş bir hisse senedi araçları yelpazesine tahsis ederek gerçekleştirir. Bunlar arasında adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri, varantlar, opsiyonlar ve Amerikan Depozito Makbuzları (ADR) yer almaktadır. Portföy, hem büyüme odaklı hem de değer odaklı yatırım yaklaşımlarını kullanarak her türlü piyasa değerine ve sektöre sahip şirketleri kapsar.