Schwartz Value Focused Fund 

Bu fon, toplam varlıklarının —yatırım için kullanılan borç sermayesi dahil— en az %80'ini hisse senedi yatırımlarına ayırır. Bunlar genellikle adi hisseler, imtiyazlı hisseler ve adi hisseye dönüştürülebilen çeşitli menkul kıymetlerden oluşur. Fon, piyasa değerine bağlı kalmaksızın her ölçekteki şirkete yatırım yapma esnekliğini korur. Ayrıca, Danışman geniş piyasa segmentlerine erişmek, belirli sektörleri hedeflemek veya piyasa oynaklığına karşı hedging stratejileri uygulamak için etkili bir yol olduğuna inanırsa, çok sayıda münferit menkul kıymet edinmeye bir alternatif olarak borsa yatırım fonlarını (ETF) akıllıca kullanabilir. Bu yatırım aracı, çeşitlendirilmemiş (non-diversified) bir fon olarak faaliyet gösterir.