RMB Mendon Financial Services Fund'un temel amacı, net varlıklarının (ve yatırımlar için kullanılan borç sermayesinin) en az %80'ini finansal hizmetler sektöründeki Amerikan şirketlerinin hisselerine ayırarak gerçekleştirilir. Her büyüklükteki işletmeye yatırım yapma esnekliğine sahip olsa da, fonun tipik piyasa koşulları altındaki hakim stratejisi, varlıklarını ağırlıklı olarak orta, küçük ve mikro ölçekli finansal hizmetler kuruluşlarına yoğunlaştırmaktır.