Charles Schwab, 2025 yılı sonunda aracı kurum, bankacılık, varlık yönetimi, saklama hizmetleri, finansal danışmanlık ve servet yönetimi iş kolları genelinde 11,9 trilyon dolarlık müşteri varlığı ile ABD'nin perakende odaklı en büyük finansal hizmet şirketlerinden biridir. En çok perakende aracı kurum hizmetleriyle tanınsa da, Schwab gelirinin ve kârının büyük bir kısmını Charles Schwab Bank ve varlık yönetimi segmentleri aracılığıyla elde etmektedir. Firma, %40'ın üzerindeki pazar payı ile Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) saklama hizmetlerinde baskın bir oyuncudur ve son dönemde robo-danışmanlık, doğrudan endeksleme ve diğer yönetilen yatırım çözümleri ile servet yönetimi alanına giriş yapmıştır.