Zacks Small-Cap Core Fund Institutional Class 

Fonun temel amacı uzun vadeli sermaye değer kazancını sağlamaktır. Bu hedefe, veri odaklı nicel analiz ile potansiyel yatırımların nitel değerlendirmesini birleştiren iki yönlü bir araştırma yaklaşımı uygulayarak ulaşmayı amaçlar. Stratejisinin temel ilkesi, toplam net varlıklarının (yatırım amaçlı borçlanma yoluyla elde edilen sermaye dahil) en az %80'ini küçük sermayeli şirketler tarafından ihraç edilen çeşitli öz sermaye menkul kıymetlerinden oluşan bir portföye tahsis etmektir. Bu tahsisat kapsamında, ABD merkezli kuruluşların hisselerine güçlü bir odaklanma bulunmaktadır. Fon ayrıca, bu pozisyonların net varlıklarının %25'ini aşmaması kaydıyla açığa satış işlemlerinde bulunma esnekliğine de sahiptir. Ayrıca, yatırım evrenini Kanada ihraççıların öz sermaye menkul kıymetlerini ve Amerikan Depozito Makbuzlarını (ADR) kapsayacak şekilde genişletebilir.