Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
EFFE đặt mục tiêu đầu tư chủ động vào các chứng khoán vốn của các công ty vốn hóa lớn và trung bình có hiệu quả sử dụng tài nguyên tại các thị trường mới nổi. Những công ty này được định nghĩa là những đơn vị phát thải ít carbon hơn, sử dụng ít nước hơn và tạo ra ít chất thải hơn so với các đối thủ cùng ngành. Cố vấn quỹ sử dụng chiến lược định lượng dựa trên Điểm Hiệu quả Tài nguyên (Resource Efficiency Scores), dự báo rằng các công ty có điểm số cao hơn có thể đạt hiệu suất vượt trội so với chỉ số thị trường mới nổi diện rộng. Các công ty được chấm điểm dựa trên lượng phát thải carbon, mức sử dụng nước và lượng chất thải tạo ra, sau đó được chuẩn hóa thành các điểm số để so sánh giữa các lĩnh vực. Các công ty sử dụng tài nguyên hiệu quả nằm trong ba nhóm ngũ phân vị (quintiles) hàng đầu của lĩnh vực đó sẽ được lựa chọn vào danh mục đầu tư. Quỹ cũng có thể đầu tư lên đến 20% vào các khoản đầu tư không có hiệu quả tài nguyên để phù hợp với tỷ trọng của chỉ số tham chiếu. Với danh mục thường nắm giữ từ 70-90 chứng khoán, quỹ tránh đầu tư vào thuốc lá, một số nhà sản xuất đạn dược nhất định và các công ty vi phạm các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc. Danh mục đầu tư được tái cân bằng hàng tháng, chủ yếu tuân theo chiến lược định lượng của các đơn vị cố vấn phụ cho các quyết định mua/bán.
Mã cổ phiếu của Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient là gì?▼
Tùy theo sàn giao dịch, mã cổ phiếu có thể khác nhau. Ví dụ, trên sàn Boats, cổ phiếu Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient được giao dịch với mã EFFE.BOATS.