Essential 40 Stock 

Quỹ ESN là một Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ số cụ thể bao gồm các tập đoàn blue-chip hàng đầu của Hoa Kỳ. Mặc dù quỹ chủ yếu nắm giữ tất cả 40 chứng khoán cấu thành nên chỉ số cơ sở này, quỹ vẫn duy trì sự linh hoạt để điều chỉnh danh mục đầu tư trong một số trường hợp được xác định trước. Một ủy ban chuyên trách chịu trách nhiệm lựa chọn các công ty nằm trong chỉ số. Quy trình lựa chọn này sử dụng phương pháp định tính, tập trung vào việc xác định các doanh nghiệp có tầm quan trọng kinh tế và sự ổn định đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng khác nhau như công nghệ, hàng tiêu dùng, năng lượng và y tế. Mục tiêu của ủy ban là đảm bảo sự đại diện đa dạng bằng cách chọn các công ty được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế quốc gia. Trong đợt tái cân bằng hàng năm, ESN áp dụng tỷ trọng bằng nhau cho mỗi công ty thành viên, đảm bảo mức độ tiếp xúc đồng nhất trên tất cả các thành phần. Tuy nhiên, quỹ vẫn giữ khả năng điều chỉnh các tỷ trọng này trong suốt cả năm, cho phép tăng hoặc giảm tỷ trọng chiến lược đối với các vị thế để tối ưu hóa sự phù hợp với thành phần của chỉ số. Ngoài ra, ESN có quyền phân bổ tối đa 20% tổng tài sản vào các chiến lược liên quan đến hợp đồng tương lai và quyền chọn S&P 500. Đáng chú ý, ESN gần đây đã chuyển đổi từ cấu trúc quỹ tương hỗ sang ETF, ra mắt với 70 triệu USD tài sản dưới quyền quản lý.