Margetts Providence Strategy R GBP 

Mục tiêu của Quỹ là cung cấp sự cân bằng giữa tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập ngày càng tăng. Quỹ sẽ cung cấp sự tiếp xúc với một loạt các lĩnh vực kinh tế và khu vực địa lý, trên một loạt các tài sản. Điều này bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các công cụ gần tiền mặt. Quỹ sẽ được quản lý chủ động và do đó, người quản lý sẽ sử dụng chuyên môn của họ để chọn lựa đầu tư, thay vì theo dõi một sàn giao dịch chứng khoán hoặc chỉ số. Tối thiểu 70% danh mục đầu tư sẽ được đầu tư vào các kế hoạch đầu tư tập thể (có thể bao gồm các kế hoạch do người quản lý, các công ty liên kết hoặc các kiểm soát viên của người quản lý điều hành) để cung cấp tối thiểu 30% và tối đa 60% tiếp xúc với cổ phiếu. Thông thường, phân bổ vào cổ phiếu sẽ gần với giới hạn trên. Tối thiểu 50% danh mục đầu tư sẽ được đầu tư vào các tài sản được định giá bằng Bảng Anh hoặc được bảo vệ trở lại Bảng Anh.