Hedgeye Capital Allocation 

Quỹ Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) áp dụng chiến lược đầu tư đa tài sản năng động. Mục tiêu chính của quỹ là tối đa hóa sự tăng trưởng vốn trong các giai đoạn 12 tháng liên tiếp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mức sụt giảm tài sản (drawdown) tối đa không quá 15%. Quỹ đa dạng hóa danh mục đầu tư qua nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, các công cụ thu nhập cố định, hàng hóa và ngoại hối. Trọng tâm trong phương pháp của HECA là mô hình "Quad" độc quyền. Khung phân tích định lượng dựa trên chế độ (regime-based) này phân tích một cách hệ thống các thay đổi về hướng của các chỉ số kinh tế vĩ mô chính: tăng trưởng kinh tế, lạm phát và các xu hướng chính sách tiền tệ. Việc xây dựng danh mục và phân bổ tài sản được định hướng trực tiếp bởi các tín hiệu vĩ mô này, giúp điều chỉnh các khoản đầu tư một cách chiến lược phù hợp với môi trường thị trường hiện tại. Để tinh chỉnh chiến lược hơn nữa, quỹ bổ sung khung phân tích này bằng cả phân tích nội bộ và nghiên cứu bên ngoài nhằm xác định các chủ đề mới nổi và các cơ hội đầu tư tiềm năng. Mặc dù chủ yếu tiếp cận thị trường thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) niêm yết tại Hoa Kỳ, HECA cũng duy trì sự linh hoạt để đầu tư vào các chứng khoán cổ phiếu và nợ riêng lẻ. Một chiến lược quyền chọn bổ trợ (options overlay) là một thành phần không thể thiếu của chiến lược, được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá, tinh chỉnh mức độ tiếp cận thị trường hoặc nâng cao lợi nhuận tiềm năng. Quan trọng là, danh mục đầu tư duy trì sự linh hoạt hoàn toàn, không có giới hạn phân bổ địa lý định trước.