Applied Finance IVS US SMID 

Quỹ ETF Applied Finance IVS US SMID là một quỹ quản lý chủ động, chủ yếu dành khoảng 80% tổng tài sản vào các chứng khoán vốn của các công ty quy mô nhỏ và vừa tại Hoa Kỳ. Các công ty này được xác định là những doanh nghiệp có vốn hóa thị trường dưới 15 tỷ USD tại thời điểm mua, vốn được chiến lược kỳ vọng sẽ mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Phương pháp đầu tư của quỹ được dẫn dắt bởi khung phân tích Quản trị Giá trị Nội tại (IVS), giúp đánh giá một cách hệ thống các chỉ số sức khỏe doanh nghiệp chính như các chỉ số lợi nhuận, bối cảnh cạnh tranh, quỹ đạo tăng trưởng, chi phí vốn và cấu trúc vốn. Danh mục đầu tư thường bao gồm tối thiểu 150 mã nắm giữ, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, quỹ vẫn giữ sự linh hoạt để thiết lập các vị thế tập trung, có thể vượt quá 5% ở các công ty hoặc ngành cụ thể. Do tính chất không đa dạng hóa, quỹ thường nắm giữ một danh mục chứng khoán tập trung hơn so với các quỹ đa dạng hóa tương đương. Ngoài ra, nhiệm vụ của quỹ cho phép đầu tư vào một loạt các công cụ khác, bao gồm trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, quyền mua, chứng quyền, quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) và chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADRs).