North Shore Equity Rotation 

KOOL đặt mục tiêu vượt trội hơn chỉ số S&P 500 bằng cách phân bổ linh hoạt một danh mục cổ phiếu toàn cầu. Chiến lược này nhằm ưu tiên các lĩnh vực vốn nổi tiếng với hiệu suất mạnh mẽ qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh: suy thoái, phục hồi, mở rộng và chậm lại. Chiến lược bao gồm việc sử dụng các chỉ số kinh tế và xu hướng thị trường, bao gồm cả các thước đo hiện tại và dự báo để xác định chính xác các giai đoạn này. Phương pháp này được xem xét hàng tháng để đảm bảo danh mục đầu tư luôn phù hợp với các điều kiện kinh tế và động lực thị trường đang thay đổi. Việc lựa chọn danh mục đầu tư là sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cùng với các hiểu biết kinh tế vĩ mô từ trên xuống và các xu hướng ngành như GDP, việc làm, chi tiêu tiêu dùng và lạm phát. Chiến lược cũng sử dụng cả nghiên cứu từ bên mua và bên bán để hoàn thiện thành phần danh mục. Lên đến 20% tài sản có thể bao gồm các chứng khoán thu nhập cố định và hợp đồng quyền chọn để tạo thu nhập và quản lý rủi ro. Các khoản đầu tư có thể bao gồm cả các quỹ ETF.