Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

LCTO tìm cách vượt trội hơn chỉ số S&P 500 bằng cách đầu tư vào các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi tham chiếu các quỹ ETF vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Chiến lược này cung cấp mức độ tiếp cận tương tự với ít vốn hơn so với việc nắm giữ trực tiếp các cổ phiếu. Do đó, quỹ tìm kiếm mức thu nhập sau thuế điều chỉnh theo rủi ro cao thông qua các chứng khoán thu nhập cố định, với việc cố vấn đánh giá và giao dịch tích cực các chứng khoán nợ dựa trên tiềm năng thu nhập sau thuế ước tính của chúng. Các chứng khoán thu nhập cố định chủ yếu bao gồm trái phiếu đô thị và các quỹ ETF trái phiếu đô thị được phát hành bởi các thực thể công hoặc tư. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các chứng khoán thu nhập cố định nước ngoài, với mức tiếp cận thị trường mới nổi được giới hạn ở mức 10% tổng tài sản. Lên đến 20% các chứng khoán nợ có thể được xếp hạng dưới mức đầu tư. Danh mục nắm giữ có thể bao gồm cả cổ phiếu phổ thông.